1.为投资者提供证券交易服务，按投资者的投资指令向经纪公司发送交易信息；
2.帮助投资者了解投资市场运行，介绍各类投资产品的性质、特点和风险，以及相关法律法规知识；
3.向投资者提供投资分析价值报告；
4.根据投资者（客户）的财务状况、职业前景、年龄和对风险的态度为投资者拟定投资计划，帮助投资者确定投资目标以及适合投资者的投资种类、投资方式、投资周期和投资时机；
5.实时跟踪市场行情，监控市场风险；
6.利用各种资源和渠道发展新客户。
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