1.熟悉所代理的投资产品
2.具有金融产品、投资、营销、法律等方面的专业知识；
3.会使用投资分析软件、通讯软件、数据分析软件以及一般的office办公软件等；
4.口才了得，辩论时有较强的说服力。
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